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耐力 International Group to be acquired in cash deal

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Mon, 2n November 2020, 14:34

伯灵顿,质量。,11月02日,2020年11月(全球新闻中心) - 耐力国际集团控股公司(“Endurance” or the “Company”) (Nasdaq: eigi.)这是一家旨在帮助中小型企业在线在线成功的基于云的平台解决方案的领先提供商,今天宣布它已进入最终 合并 通过Clearlake Capital Group L.P的附属公司收购协议(“Clearlake”)在大约为300亿美元的所有现金交易中,包括未偿还的债务。

根据“明确协议”的条款,该协议一致被董事会成员一致批准,Clearlake的附属公司将以每股9.50美元以现金收购所有未偿还的常见份额。购买价格代表耐力超过79%的溢价’截至2020年9月25日,培训潜在交易前的最后一个交易日期为5.81,2020年10月30日,截至潜在交易前的最后一个交易日,2020年10月30日,股价上的最后一天的股价为5.30美元。

持久股东特别会议将在提交与美国证券交易委员会的明确代表陈述后立即举行“SEC”)。某些附属公司  Warburg Pincus. 高盛私募股权合作伙伴已签订投票协议,其中委员会在其他方面投票,其中大约36%的持久普通股股份的36%,支持采用收购协议。

“我们对本协议感到高兴认识到我们多品牌规模平台的价值。我们很自豪能够为全球约500万客户提供服务的提供商,帮助中小型企业在线在线取得成功,并提高客户关系的价值,”耐力总裁兼首席执行官Jeff Fox表示。

“耐力的品牌系列在大型和不断增长的云托管,域和数字营销软件空间中建立了领先地位。我们期待与这支才华横溢的团队合作,并支持其长期战略计划,以推动增长,以侧重于客户价值。我们很高兴能够利用Clearlake’s o.p.s.®框架帮助公司有机燃料增长,通过收购,”代表埃吉,联合创始人和管理合作伙伴和詹姆斯·佩德,伙伴兼专横。

拟议的交易预计将于2021年的第一季度关闭,并须经耐力股东的批准,以及习惯性关闭条件(包括反垄断监管清关)。 Clearlake将以Clearlake基金的忠诚融资组合资助交易,并为拟议的交易担保债务筹资,这不受任何融资状况。完成收购后,耐力将成为清除的全资联盟。

有关确定合并协议所载条款和条件的更多信息,请参阅耐力’■关于表格8-K的当前报告,将与此交易联系起来。

今天给予’■公告,耐力释放其第三季度2020年度财务业绩并同时宣布。公司不打算于2020年11月5日星期四举行会议呼叫 收益 如前宣布。

Centerview合作伙伴和 高盛 作为共同财务顾问和WilmerHale,作为耐力的公司律师。

J.P. Morgan,BOFA Securities, 德意志银行 证券和瑞银投资银行提供了致力于债务融资,以及Rothschild& Co and 拉扎尔 作为Clearlake的财务顾问。 Sidley Austin LLP担任公司/米&律师和柯克兰&Ellis LLP作为Clearlake的融资律师。

关于耐力国际集团
耐力 International Group Holdings, Inc. (NASDAQ: eigi.)帮助全球数百万个小企业与产品和技术,以增强他们的在线网络存在,电子邮件营销,业务解决方案等。耐力家庭品牌包括:恒定的联系人,Bluehost,Hostgator和 domain.com.等等。总部位于马萨诸塞州伯灵顿,耐力,在美国,巴西,印度和荷兰占地超过3,800人。有关更多信息,请访问: www.endurance.com..

耐力国际集团和指南针标志是耐力国际集团,Inc。常量联系的商标,持续的联系徽标和耐力国际集团的其他品牌名称是卫生国际集团,Inc。或其子公司的商标。

关于Clearlake Capital Group
清除 Capital Group,L.P.是一家领先的投资公司,成立于2006年,在私募股权,信贷和其他相关策略上运营综合业务。通过以部门为重点的方法,该公司要求通过为能够从Clearlake中受益的动态业务提供患者,长期资本来与世界级管理团队合作’S运行改进方法,O.P.S.® The firm’S核心目标部门是技术,工业和消费者。 Clearlake目前有大约200亿美元的管理资产,其高级投资委托人已领导或联合领导200多个投资。该公司在圣莫尼卡和达拉斯设有办事处。更多信息可用 www.clearlake.com. and on 推特 @ClearlakeCap.